正如中小企業(yè)之于國民經(jīng)濟，中小險企亦是保險行業(yè)的“毛細血管”，規(guī)模雖小但數(shù)量龐大，并站在了行業(yè)革故鼎新的最前沿。進入2021年，日子本就難過的中小險企，將因多項政策密集落地而面臨更大挑戰(zhàn)。

站在歲末年初的路口，許多中小險企陷入迷惘。承保虧損的車險業(yè)務(wù)還做不做？高門檻的互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)還夠得著嗎？機構(gòu)布局欠缺、服務(wù)能力有限、品牌影響力弱，帶著這些天然短板，今年它們該何去何從？上海證券報記者新年伊始走訪多家中小保險公司，試圖探尋答案，給行業(yè)發(fā)展帶來些許啟發(fā)。

市場驚現(xiàn)“車險被棄”

剛剛過去的2020年，是保險業(yè)縱深改革的大年。隨著監(jiān)管部門肅清行業(yè)亂象、完善業(yè)務(wù)規(guī)則的加速，人身險、財產(chǎn)險領(lǐng)域的主要險種幾乎全面迎來改革——或是全新的條款費率標準出臺、或是業(yè)務(wù)經(jīng)營要求提高，這些變革對于人才不足、資金緊縮的中小險企而言，是不折不扣的大挑戰(zhàn)。

從記者走訪結(jié)果看，車險綜合改革對中小財險公司影響最大。新年伊始，業(yè)內(nèi)便傳出有中小財險公司準備有選擇性地退出車險市場。對于大多數(shù)財險公司而言，車險業(yè)務(wù)可以支撐“半壁江山”，選擇性退出意味著公司要直面主要業(yè)務(wù)規(guī)模的急劇下滑，需要通過尋找新業(yè)務(wù)“救急”。對于常年以規(guī)模為主要考核標準的險企特別是中小財險公司而言，做出這樣的選擇殊為不易。

業(yè)內(nèi)人士表示，車險綜合改革運行近4個月，多項業(yè)務(wù)指標出現(xiàn)明顯變化，比如保費收入大幅下降、出險率及案均賠款呈上升趨勢等，這些數(shù)據(jù)都預(yù)示著，短期內(nèi)車險或出現(xiàn)行業(yè)承保虧損。對于定價能力偏弱、規(guī)模效應(yīng)更低的中小財險公司而言，虧損程度或?qū)⒊^均值。因此，綜合部分地區(qū)的經(jīng)營成本、競爭壓力，有公司選擇戰(zhàn)略性退出部分地區(qū)的車險業(yè)務(wù)。

困境的根子在于“同質(zhì)化”

在中小財險公司掙扎求存之際，中小人身險公司仿佛也已嗅到“硝煙”味道。近日，監(jiān)管部門就進一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)征求意見。此文一出，頓時引起中小人身險公司陣陣感嘆：“互聯(lián)網(wǎng)壽險要面臨更大挑戰(zhàn)了！”

有一家小型保險公司的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)負責人告訴記者，根據(jù)征求意見稿，監(jiān)管部門將大幅提高互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)的經(jīng)營門檻，包括償付能力溢額、風險綜合評級、未受行政處罰等，目前能夠同時滿足所有條件的中小險企比較少。許多近年向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的中小險企面臨抉擇——要么轉(zhuǎn)換賽道，要么提高自身條件，但兩者挑戰(zhàn)都不小。

政策環(huán)境的變化僅是中小險企經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)的導(dǎo)火索，真正讓中小險企陷入困境的是同質(zhì)化的競爭格局。

一位從業(yè)數(shù)十載的保險公司高管說，不只是保險行業(yè)，很多行業(yè)的競爭生態(tài)都面臨同樣的問題，即中小公司沒有做出差異化特色，產(chǎn)品線、經(jīng)營管理模式與大公司幾乎一樣，在天然缺乏規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的情況下，中小公司必然會被大公司擠壓，漸漸陷入絕境。

關(guān)注增量市場或解困局

保險行業(yè)近六成市場份額都掌握在大公司手里，這是否意味著中小險企只能無奈地被一點點蠶食？“縱觀各行各業(yè)，中小公司的破局往往不在存量市場，而在增量市場。中小險企概莫能外，與其盯著大公司已建立起競爭壁壘的存量業(yè)務(wù)，何不另辟蹊徑在尚未充分開發(fā)的增量業(yè)務(wù)上下功夫？”一位行業(yè)資深觀察人士建議。

中國社科院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任王向楠表示，中國災(zāi)害事故損失的保險保障程度還很低，生命健康風險的保險保障缺口仍然很大，很多發(fā)達經(jīng)濟體的產(chǎn)品和商業(yè)模式在境內(nèi)還沒有出現(xiàn)。在許多境內(nèi)保險業(yè)尚未深耕的領(lǐng)域，保險服務(wù)還有巨大的前景。

王向楠認為，中小險企應(yīng)該關(guān)注各險種的飽和度及發(fā)展?jié)摿?。在財產(chǎn)險領(lǐng)域，家財險、責任險、信用保證險、企財險等的未開發(fā)程度相對較高；在人身險領(lǐng)域，長期醫(yī)療險、護理險、養(yǎng)老年金險的市場空間亟待填充。對于這些尚未充分發(fā)展的領(lǐng)域，中小險企可根據(jù)股東及客戶資源、科技水平、資本實力、人才積累、投資能力等，選擇少數(shù)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展。同時需要注意，保險客戶的黏性較低，中小險企不能寄希望于通過一時的低價來獲取穩(wěn)定的客戶資源，應(yīng)注意推出差異化產(chǎn)品，加強與客戶互動和建立信任關(guān)系，并從事后“支付”向前端延伸，提供更多風險管理和綜合管理服務(wù)。