老年健康險(xiǎn)的“痛點(diǎn)”該如何解決。

2020年末的國(guó)常會(huì)再次將“老齡+健康險(xiǎn)”這一組合的發(fā)展作為重要議題，背后切中的正是健康險(xiǎn)市場(chǎng)多年的痛點(diǎn)——“60+”人群長(zhǎng)期存在健康險(xiǎn)選擇單一，甚至面臨無(wú)險(xiǎn)可買的窘境。

“其實(shí)老年健康險(xiǎn)成為‘痛點(diǎn)’，年齡只是表象，重點(diǎn)是‘60+’群體中‘非標(biāo)體’會(huì)比較多，而‘非標(biāo)體’的風(fēng)控難度較大，因此之前市場(chǎng)供給不足，但這恰恰又是健康險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間所在。”善診創(chuàng)始人兼CEO吳竑興近日在接受第一財(cái)經(jīng)獨(dú)家專訪時(shí)表示，“哪里有醫(yī)療費(fèi)用，哪里就應(yīng)該有保費(fèi)，而‘非標(biāo)體’顯然是醫(yī)療費(fèi)用使用的‘大頭’。”

在他看來(lái)，在老齡化的人口結(jié)構(gòu)下，可以支撐起老年健康市場(chǎng)未來(lái)多年的持續(xù)增長(zhǎng)空間。建立在這個(gè)底層邏輯之上，再加上數(shù)據(jù)這把“開(kāi)啟未來(lái)的鑰匙”，老年健康險(xiǎn)未來(lái)的發(fā)展邏輯也會(huì)變得不一樣。

大健康市場(chǎng)的邏輯——保險(xiǎn)、醫(yī)療、人口的關(guān)系

從電氣專業(yè)、龍湖地產(chǎn)地區(qū)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人一路轉(zhuǎn)身到大健康行業(yè)，吳竑興在2015年創(chuàng)立了善診，并選了老年健康市場(chǎng)這塊在行業(yè)中幾乎是“最難啃的骨頭”，5年過(guò)去，如今善診已成為全國(guó)最大的中老年健康服務(wù)平臺(tái)。

1999年，我國(guó)60歲以上人口占到總?cè)丝诘?0%，標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)。而到了20年后的2019年，這一比例已經(jīng)升至18.1%。最新預(yù)測(cè)顯示，“十四五”時(shí)期我國(guó)更是將進(jìn)入中度老齡化社會(huì)，2025年60歲及以上老年人口將突破3億。

但另一方面，2017年總共5.16萬(wàn)億元的醫(yī)療費(fèi)用中，17%的老年人貢獻(xiàn)了67%左右的醫(yī)療費(fèi)用，而商業(yè)健康險(xiǎn)支出只占整個(gè)醫(yī)療支出不到4%。

“近20年來(lái)老齡化的發(fā)展速度是非常驚人的。人口結(jié)構(gòu)的改變帶來(lái)了眾多醫(yī)療服務(wù)的需求。但是社保作為支付方又會(huì)因老齡化加重出現(xiàn)‘交錢的人少，花錢的人多’而帶來(lái)的巨大缺口。正是這個(gè)缺口促使商業(yè)健康險(xiǎn)出現(xiàn)。從這個(gè)邏輯來(lái)說(shuō)，老齡化的加深也將催化商業(yè)健康險(xiǎn)未來(lái)蓬勃的發(fā)展。”吳竑興分析稱。

老年健康險(xiǎn)的邏輯——非標(biāo)體為擎，數(shù)據(jù)為翼

一面是老年健康險(xiǎn)面對(duì)著萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)需求，而另一面，在保險(xiǎn)市場(chǎng)上，老年人專屬的保險(xiǎn)產(chǎn)品有效供給卻顯得不足。絕大多數(shù)向老年人銷售的保險(xiǎn)產(chǎn)品只是在普通產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，放寬了投保年齡和投保條件的限制，真正結(jié)合老年人身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)特征等量身定制的專屬產(chǎn)品還是比較少。

背后的原因其實(shí)不難理解，從老年人貢獻(xiàn)了近七成的醫(yī)療費(fèi)用來(lái)看，老年人所代表的大量“非標(biāo)體”（相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)體而言，有體檢體況異常需要有條件承?；蚓鼙＃┯捎谫r付風(fēng)險(xiǎn)較高，保險(xiǎn)公司通常不愿意太多觸及這塊市場(chǎng)，或者會(huì)以嚴(yán)格的健康告知要求及高昂的價(jià)格來(lái)控制自己的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)差。

傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司普遍覺(jué)得“難啃”的“非標(biāo)體”，在吳竑興看來(lái)則是未來(lái)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)空間所在。

“很顯然，在全人口中，非標(biāo)體的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)體。接下來(lái)醫(yī)療費(fèi)用最大頭的支出仍然會(huì)在‘非標(biāo)體’集中的老年人群體。”吳竑興說(shuō)。

市場(chǎng)很大，但對(duì)于“非標(biāo)體”的業(yè)務(wù)難點(diǎn)如何打破？吳竑興給出的答案是數(shù)據(jù)。

“和壽險(xiǎn)在精算時(shí)更多參照的是生命表、給付型重疾險(xiǎn)精算的重要基礎(chǔ)是發(fā)病率相比，報(bào)銷型的醫(yī)療險(xiǎn)顯然更為復(fù)雜，其關(guān)鍵點(diǎn)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和定價(jià)能力，而背后的核心則是數(shù)據(jù)。如果沒(méi)有數(shù)據(jù)就只能特別粗糙、‘一刀切’地說(shuō)行或者不行。而對(duì)數(shù)據(jù)理解越來(lái)越深刻，就可以對(duì)不同人有不同判斷。”吳竑興稱。

吳竑興認(rèn)為，在目前可獲得的前端數(shù)據(jù)中，體檢數(shù)據(jù)是最直觀、全面而又準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)種類。因此，吳竑興在切入中老年大健康市場(chǎng)時(shí)會(huì)選擇以體檢作為起點(diǎn)，而在善診目前和保險(xiǎn)公司合作的九款老年醫(yī)療險(xiǎn)中，就依托龐大的體檢網(wǎng)絡(luò)采用了創(chuàng)新的“兩段式”模式來(lái)避免根據(jù)年齡“一刀切”的方式，即先購(gòu)買老年防癌險(xiǎn)并獲得一份免費(fèi)體檢，再根據(jù)體檢評(píng)定數(shù)據(jù)來(lái)確定是否能夠升級(jí)至不限病種、不限用藥的標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療險(xiǎn)。

判斷的依據(jù)來(lái)自龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)，里面有對(duì)各種體檢報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)化解讀之后的健康數(shù)據(jù)、病種治療數(shù)據(jù)、保險(xiǎn)公司的理賠脫敏數(shù)據(jù)等。而隨著數(shù)據(jù)系統(tǒng)的不斷自我學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)，吳竑興展望，未來(lái)的老年健康險(xiǎn)保險(xiǎn)標(biāo)的的邏輯將會(huì)發(fā)生改變，可以以人體各個(gè)系統(tǒng)或器官為標(biāo)的，例如消化系統(tǒng)、肝臟、乳腺等，根據(jù)每個(gè)被保險(xiǎn)人的健康狀況形成可保系統(tǒng)或器官的不同組合，真正形成“千人千面”的個(gè)性化定制保險(xiǎn)方案，而定價(jià)也可以更加合理和精準(zhǔn)。