隨著重疾新規(guī)出臺(tái)，加上民眾對(duì)個(gè)性化醫(yī)療服務(wù)、健康管理的重視度日益提升，重疾險(xiǎn)未來(lái)的定位，不再是純粹的收入補(bǔ)償，而是全程協(xié)同。

車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施近5個(gè)月，有成績(jī)也有隱憂。

2月2日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，中國(guó)銀保信向各經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)全國(guó)車險(xiǎn)信息平臺(tái)手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)上傳質(zhì)量工作的函》指出，部分保險(xiǎn)公司中介渠道跟單手續(xù)費(fèi)比例上傳為0；手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不一致；保單財(cái)務(wù)支付時(shí)效較慢；數(shù)據(jù)上傳不及時(shí)；代理人許可證或執(zhí)業(yè)證信息有誤。

手續(xù)費(fèi)亂象仍存

具體而言，從車險(xiǎn)平臺(tái)記錄的跟單手續(xù)費(fèi)比例看，存在部分保險(xiǎn)公司中介渠道跟單手續(xù)費(fèi)比例上傳為0的問題，且保單量占比較高，與實(shí)際中介業(yè)務(wù)場(chǎng)景不符，降低了手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

所謂跟單手續(xù)費(fèi)，通俗來(lái)說(shuō)，即投保時(shí)系統(tǒng)錄入的手續(xù)費(fèi)。例如，河北、安徽、湖南等地區(qū)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)渠道跟單手續(xù)費(fèi)比例上傳為0的保單量占比超過20%；部分保險(xiǎn)公司跟單手續(xù)費(fèi)比例上傳為0的保單量占比超過10%，最高占比達(dá)96.64%。

通過計(jì)算保險(xiǎn)公司跟單手續(xù)費(fèi)與保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)金額差異，存在手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不一致的問題，“報(bào)支不一”的問題易影響監(jiān)管和行業(yè)對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)最終支付手續(xù)費(fèi)結(jié)果的判斷，造成決策偏差。

例如，湖北地區(qū)手續(xù)費(fèi)金額不一致的保單量占比為14.92%，福建地區(qū)占比為12.88%。其中，湖北地區(qū)手續(xù)費(fèi)金額不一致保單中，12.09%的保單財(cái)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)金額小于跟單手續(xù)費(fèi)金額，福建地區(qū)手續(xù)費(fèi)金額不一致保單中，12.23%的保單財(cái)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)金額大于跟單手續(xù)費(fèi)金額。

從車險(xiǎn)綜合改革上線后的保單財(cái)務(wù)支付情況看，存在部分地區(qū)的保險(xiǎn)公司支付完成度較低，支付時(shí)效較慢的問題，可能存在費(fèi)用延遲入賬現(xiàn)象，易加劇財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的不真實(shí)，對(duì)后續(xù)開展保費(fèi)不足準(zhǔn)備金測(cè)算造成影響。

例如，兼業(yè)代理渠道支付完成度較低，90天支付保單量占比僅為27.31%；部分公司90天支付手續(xù)費(fèi)筆數(shù)為0。

從保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)完成手續(xù)費(fèi)支付后上傳至車險(xiǎn)平臺(tái)的時(shí)間看，存在部分公司上傳不及時(shí)的問題，對(duì)后續(xù)開展保費(fèi)不足準(zhǔn)備金測(cè)算造成影響。

例如，從各地兼業(yè)代理渠道看，重慶和福建高于70%的保單存在已支付但上傳至車險(xiǎn)平臺(tái)延遲超過10天的情況。

從保險(xiǎn)公司上傳的代理人許可證號(hào)（機(jī)構(gòu)編碼）或執(zhí)業(yè)證號(hào)數(shù)據(jù)看，大部分地區(qū)保險(xiǎn)公司上傳的許可證號(hào)或執(zhí)業(yè)證號(hào)與原件信息不一致，影響手續(xù)費(fèi)支付信息上傳及正常結(jié)算，不利于行業(yè)對(duì)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)違規(guī)支付亂象的管理。

新老問題交織

2020年9月，由銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》正式實(shí)施。車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施后，“降價(jià)、增保”目標(biāo)效果顯著，保費(fèi)價(jià)格下降、手續(xù)費(fèi)率下降“雙降”和保險(xiǎn)責(zé)任限額上升、商車險(xiǎn)投保率上升“雙升”，市場(chǎng)亂象得到明顯規(guī)范。

但一些“老問題”仍然存在，包括部分地區(qū)和部分機(jī)構(gòu)的高手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)和數(shù)據(jù)不真實(shí)的問題開始反彈、按照“地板價(jià)”出單、給予合同以外其他利益、增值服務(wù)條款使用無(wú)序、異地業(yè)務(wù)跨省流動(dòng)、新車整體折扣仍然偏高等問題。

還出現(xiàn)了一些“新問題”。包括部分地區(qū)和機(jī)構(gòu)出現(xiàn)“低價(jià)高費(fèi)”的情況、多數(shù)公司對(duì)多數(shù)地區(qū)未明確提出調(diào)減保費(fèi)規(guī)?？己酥笜?biāo)、部分公司為爭(zhēng)取價(jià)格優(yōu)勢(shì)拼湊自主定價(jià)系數(shù)較高的車型業(yè)務(wù)、部分公司通過駕意險(xiǎn)的高手續(xù)費(fèi)來(lái)套取費(fèi)用補(bǔ)貼車險(xiǎn)。

為此，銀保監(jiān)會(huì)多次召開車險(xiǎn)座談會(huì)，明確指出車險(xiǎn)綜合改革以來(lái)市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，但個(gè)別地區(qū)、個(gè)別機(jī)構(gòu)存在市場(chǎng)費(fèi)用超過備案標(biāo)準(zhǔn)，反映出部分地區(qū)、部分機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)和市場(chǎng)費(fèi)用有所反彈，并明確將及時(shí)緊盯、從嚴(yán)查處等。

在這一過程中，一系列監(jiān)管措施逐步出臺(tái)。例如，作為車險(xiǎn)考核機(jī)制的配套文件，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)組織行業(yè)工作組研究起草的《關(guān)于改進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)考核有關(guān)工作的建議方案（征求意見稿）》擬對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司基層機(jī)構(gòu)績(jī)效考核機(jī)制進(jìn)行規(guī)范，即將車險(xiǎn)合規(guī)、效益、發(fā)展、服務(wù)、創(chuàng)新等相關(guān)指標(biāo)納入對(duì)基層機(jī)構(gòu)整體績(jī)效考核體系中綜合考量，并確保合規(guī)、效益和客戶服務(wù)類指標(biāo)占有較高比例權(quán)重。

此次，中國(guó)銀保信表示，將在銀保監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，持續(xù)加強(qiáng)手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)治理工作，要求財(cái)險(xiǎn)公司重點(diǎn)做好：遵照中國(guó)銀保信下發(fā)的車險(xiǎn)平臺(tái)業(yè)務(wù)和技術(shù)文檔要求，據(jù)實(shí)上傳承保、理賠、手續(xù)費(fèi)等環(huán)節(jié)相關(guān)數(shù)據(jù)，確保上傳數(shù)據(jù)的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性。對(duì)上述手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題引起重視，圍繞相關(guān)問題開展排查，并采取相關(guān)措施盡快進(jìn)行整改。明確專人專崗對(duì)上傳數(shù)據(jù)的跟蹤和比對(duì)，定期提取數(shù)據(jù)，探查手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，規(guī)范系統(tǒng)操作人員數(shù)據(jù)錄入標(biāo)準(zhǔn)，杜絕人為原因造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，確保上傳數(shù)據(jù)的有效性。

車險(xiǎn)何去何從？

在車險(xiǎn)綜合改革進(jìn)一步讓利消費(fèi)者后，車險(xiǎn)保費(fèi)承壓明顯。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入13584億元，同比增長(zhǎng)4.4%，車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)增速均有所下滑。其中，車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為8245億元和5339億元，同比分別增長(zhǎng)0.7%和10.6%。

從單月看，國(guó)泰君安非銀金融行業(yè)首席分析師劉欣琦稱，12月單月財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1092億元，同比提升-10.0%。其中，車險(xiǎn)增速-12.6%，環(huán)比進(jìn)一步下滑的主要原因是前期預(yù)收保費(fèi)的對(duì)沖影響逐月遞減；非車險(xiǎn)增速-3.5%，保證險(xiǎn)仍然為單月負(fù)增長(zhǎng)的主要原因，同比-45.6%?？紤]到當(dāng)前車險(xiǎn)增速已充分反映綜改影響，且高風(fēng)險(xiǎn)融資類保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)已基本出清，預(yù)計(jì)2021年財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)將企穩(wěn)回升。

若從更為長(zhǎng)期的坐標(biāo)看，作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種，車險(xiǎn)常年占據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)大半江山。但近年來(lái)，隨著機(jī)動(dòng)車輛保有量增速的下滑和商車費(fèi)改的推廣，車險(xiǎn)的保費(fèi)增速放緩。另一方面，非車險(xiǎn)迎來(lái)發(fā)展大機(jī)遇，其中健康險(xiǎn)和農(nóng)險(xiǎn)成為近年增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。

公開數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)保費(fèi)增速?gòu)?014年的15%以上逐步下降到2019年的年增速不足5%；車險(xiǎn)保費(fèi)占比從2017年開始呈下降趨勢(shì)，自2018年比重跌破70%后，2020年進(jìn)一步下降。

瑞再研究院指出，從目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，車險(xiǎn)仍是非壽險(xiǎn)市場(chǎng)占比最高的險(xiǎn)種。隨著近年來(lái)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn)，車均保費(fèi)不斷下降，消費(fèi)者享受到了商車改革帶來(lái)的價(jià)格紅利，預(yù)計(jì)未來(lái)車險(xiǎn)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，服務(wù)質(zhì)量升級(jí)。

埃森哲表示，財(cái)險(xiǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化漸趨明朗，車險(xiǎn)比重下跌、非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)崛起的趨勢(shì)不斷加強(qiáng)。但盡管如此，車險(xiǎn)仍會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)重要地位。同時(shí)與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)相比，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要更高的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、開拓能力、精算定價(jià)能力和生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建能力。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同的細(xì)分行業(yè)趨勢(shì)，預(yù)先發(fā)掘新的業(yè)務(wù)機(jī)遇，并提前制定應(yīng)對(duì)策略。

埃森哲強(qiáng)調(diào)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)視角看，世界保險(xiǎn)業(yè)繼續(xù)東移，中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略機(jī)遇巨大；但在中短期，由于全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、科技應(yīng)用浪潮迭起、商車市場(chǎng)本身變革以及國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)改革加速，財(cái)險(xiǎn)公司需要主動(dòng)改變過度依賴車險(xiǎn)、根據(jù)經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)做出戰(zhàn)略調(diào)整、借助科學(xué)技術(shù)的力量提升業(yè)務(wù)水平。