隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放程度不斷增加，外資險(xiǎn)企的市場(chǎng)份額也在逐漸擴(kuò)大。2月2日，北京商報(bào)記者獲得的一份行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2020年外資險(xiǎn)企保費(fèi)收入超3000億元，市場(chǎng)份額相較2019年同比上升0.62個(gè)百分點(diǎn)，其中人身險(xiǎn)市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，外資險(xiǎn)企市場(chǎng)份額的擴(kuò)大是對(duì)外開(kāi)放政策效果的體現(xiàn)，而人身險(xiǎn)與產(chǎn)險(xiǎn)外資公司之間懸殊的保費(fèi)規(guī)模差距，與二者的整體戰(zhàn)略差異有關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中資保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.17萬(wàn)億元，市場(chǎng)份額92.21%；外資保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3524.44億元，市場(chǎng)份額7.79%，同比上升0.62個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于緣何外資險(xiǎn)企市場(chǎng)份額增加，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究員朱俊生認(rèn)為，這和我國(guó)2018年以來(lái)出現(xiàn)新突破的對(duì)外開(kāi)放政策有關(guān)。

自2020年1月1日起，經(jīng)營(yíng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合資保險(xiǎn)公司的外資比例限制正式取消，合資壽險(xiǎn)公司的外資比例可達(dá)100%；2020年12月，銀保監(jiān)會(huì)更是就修改《中華人民共和國(guó)外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》向業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn)，明確外資保險(xiǎn)集團(tuán)公司和境外金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入條件、完善股東變更及準(zhǔn)入要求，并保持制度一致性，取消外資股比的限制性規(guī)定。

在開(kāi)放政策加持下，外資頻頻落子。2020年6月，友邦人壽“分改子”獲批，被業(yè)內(nèi)視為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放政策的一大突破。

其后，外資險(xiǎn)企加大在華布局的動(dòng)作。其中，有“安達(dá)系”不斷接受“君正系”所持股份加碼控股華泰保險(xiǎn)，以股權(quán)挪騰為入華“橋梁”；亦有外資險(xiǎn)企加大對(duì)在華子公司的投入，如安聯(lián)集團(tuán)向安聯(lián)中國(guó)追加12億元投資、瑞再企商保險(xiǎn)接受瑞士股東Swiss Re Internationnal Se增資1億元進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展等。

分業(yè)務(wù)來(lái)看，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司2020年保費(fèi)收入347.72億元，市場(chǎng)份額2.56%，在外資險(xiǎn)企中占比僅為9.87%；外資人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入則達(dá)3176.72億元，市場(chǎng)份額達(dá)10.3%，在外資保險(xiǎn)公司中占比達(dá)到90.13%。

人身險(xiǎn)保費(fèi)緣何在外資險(xiǎn)企保費(fèi)收入中“挑大梁”？朱俊生認(rèn)為，這來(lái)自于外資險(xiǎn)企的產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)整體戰(zhàn)略之間的差異。

朱俊生解釋稱，一方面，絕大多數(shù)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司服務(wù)于在中國(guó)的外資企業(yè)，對(duì)其他中國(guó)本土企業(yè)，包括個(gè)人業(yè)務(wù)拓展能力相對(duì)較弱，因此規(guī)模相對(duì)較?。涣硪环矫?，外資人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)相對(duì)有限，其分支機(jī)構(gòu)基本集中在部分一線城市，聚焦的目標(biāo)群體普遍收入較高、支付能力較強(qiáng)、保險(xiǎn)意識(shí)也比較強(qiáng)，所以外資壽險(xiǎn)公司占比份額相對(duì)較高。

數(shù)據(jù)顯示，2020年外資人身險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)13.27%。分險(xiǎn)種來(lái)看，壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)保費(fèi)增速分別為12.61%和16.9%，是外資人身險(xiǎn)公司保費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，意外險(xiǎn)則略“拖后腿”，保費(fèi)同比降低4.99%。

分渠道來(lái)看，外資人身險(xiǎn)公司的公司直銷、個(gè)人代理、銀郵代理等渠道擴(kuò)張迅速、增速均突破10%，其中保險(xiǎn)專業(yè)代理渠道保費(fèi)增速更是突破兩成，達(dá)24.32%。

朱俊生介紹稱，外資人身險(xiǎn)公司主打個(gè)險(xiǎn)渠道，整體上靠人力來(lái)進(jìn)行推動(dòng)，因此注重人力資源的發(fā)掘、培訓(xùn)和管理，使得營(yíng)銷員競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)、人均產(chǎn)能較高。“這給了本土公司一個(gè)啟示，即未來(lái)個(gè)人代理人不能簡(jiǎn)單地靠數(shù)量取勝，而需要更多依靠質(zhì)量，走精兵路線提升人均產(chǎn)能，從而提升保費(fèi)收入，形成良性循環(huán)。”對(duì)此，朱俊生如是分析。

朱俊生預(yù)測(cè)，除了繼續(xù)以個(gè)險(xiǎn)為基本盤(pán)外，未來(lái)外資險(xiǎn)企還會(huì)繼續(xù)拓展如銀保等多元化渠道，謀求銀行與險(xiǎn)企之間的深入合作新模式。另外他認(rèn)為，外資公司對(duì)于新興渠道的探索也會(huì)加強(qiáng)，包括互聯(lián)網(wǎng)渠道以及與專業(yè)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)之間的合作等。

而對(duì)于金融開(kāi)放背景下外資險(xiǎn)企未來(lái)的發(fā)展方向，朱俊生亦指出，中國(guó)人口老齡化越來(lái)越嚴(yán)重，所以他建議外資險(xiǎn)企在健康險(xiǎn)尤其是長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)方面更多發(fā)力。

近年來(lái)，中央多次提出要發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)，建立多層次養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。所謂第三支柱，即個(gè)人儲(chǔ)蓄養(yǎng)老保險(xiǎn)和商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)。在這樣的背景下，朱俊生認(rèn)為，今年會(huì)有很多與發(fā)展第三支柱配套的政策發(fā)布。“因?yàn)閲?guó)外老齡化程度更高，外資險(xiǎn)企業(yè)務(wù)領(lǐng)域中養(yǎng)老金的占比也較高，把這些經(jīng)驗(yàn)帶入中國(guó)，可以更好地拓展養(yǎng)老和健康兩大重要市場(chǎng)。”對(duì)此，他如是解釋道。