11月22日，八大頭部財(cái)險(xiǎn)公司人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、陽光產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)簽署車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)自律公約的消息，引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。在馬太效應(yīng)顯著的車險(xiǎn)市場(chǎng)，八大財(cái)險(xiǎn)公司幾乎占據(jù)了市場(chǎng)份額的九成，他們的主動(dòng)規(guī)范市場(chǎng)秩序，嚴(yán)控手續(xù)費(fèi)，對(duì)于市場(chǎng)而言，當(dāng)然至關(guān)重要。

從過去與監(jiān)管大玩“貓鼠游戲”，到如今主動(dòng)規(guī)范，從過去重規(guī)模，到如今重承保利潤(rùn)，巨大變化背后，折射的則是財(cái)險(xiǎn)公司在發(fā)展理念上的不斷演進(jìn)……

八大財(cái)險(xiǎn)公司自主締結(jié)自律公約，主動(dòng)規(guī)范車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序

與很多地方的車險(xiǎn)自律公約根據(jù)市場(chǎng)份額確定手續(xù)費(fèi)率上限不同，此次流傳出來的八大財(cái)險(xiǎn)公司的自律公約版本，沒有明確的手續(xù)費(fèi)率檔次劃分，更多是要求理念上的同頻：

摒棄規(guī)模至上，樹立高質(zhì)量發(fā)展理念

根據(jù)該自律公約，簽約公司不應(yīng)一味追求市場(chǎng)規(guī)模，而是“應(yīng)樹立高質(zhì)量發(fā)展理念，嚴(yán)格履行內(nèi)控合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。轉(zhuǎn)變保費(fèi)規(guī)模、市場(chǎng)份額導(dǎo)向，樹立效益經(jīng)營(yíng)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，促進(jìn)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展”。

嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)行合一，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)比例不得超過報(bào)批報(bào)備上限

自律公約還要求簽約公司必須嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)行合一”，在此基礎(chǔ)上，充分展開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。公約規(guī)定，“簽約公司應(yīng)在符合報(bào)批報(bào)備車險(xiǎn)條款費(fèi)率監(jiān)管要求的前提下，根據(jù)各自經(jīng)營(yíng)情況，充分開展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，給予消費(fèi)者更多的自主選擇權(quán)”。具體而言，則包括以下三項(xiàng)要求：

（一）嚴(yán)格執(zhí)行車輛保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁對(duì)條款費(fèi)率報(bào)行不一，不得以各種理由隨意擴(kuò)大或縮小保險(xiǎn)責(zé)任，不得隨意變更報(bào)批報(bào)備的條款費(fèi)率。

（二）不得偏離精算定價(jià)基礎(chǔ)，以低于成本的價(jià)格銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品，開展不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

（三）車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)比例不得超過報(bào)批報(bào)備上限。

全面加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用內(nèi)部管理，不得以虛列“會(huì)議費(fèi)”“咨詢費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”等業(yè)務(wù)及管理費(fèi)科目的方式套取費(fèi)用

公約還要求簽約公司全面加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用內(nèi)部管理，主要通過以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

（一）加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算、審批、核算、審計(jì)等內(nèi)控管理，據(jù)實(shí)列支各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用，確保業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。不得以直接業(yè)務(wù)虛掛中介等方式套取手續(xù)費(fèi)。不得以虛列“會(huì)議費(fèi)”“咨詢費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”等業(yè)務(wù)及管理費(fèi)科目的方式套取費(fèi)用。

（二）對(duì)于保險(xiǎn)銷售過程中向保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)支付的費(fèi)用，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)質(zhì)重于形式的原則，如實(shí)記入“手續(xù)費(fèi)支出”科目。不得將在車險(xiǎn)銷售過程中產(chǎn)生的、與車險(xiǎn)銷售收入或保單銷售數(shù)量掛鉤的費(fèi)用計(jì)入業(yè)務(wù)及管理費(fèi)等其他科目。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，財(cái)務(wù)處理實(shí)事求是、符合實(shí)際，不得將費(fèi)用在不同時(shí)期、不同地域、不同險(xiǎn)種、不同分支機(jī)構(gòu)以及同一集團(tuán)內(nèi)部不同子公司之間，或以違規(guī)簽訂再保險(xiǎn)合同的方式在不同市場(chǎng)主體之間進(jìn)行調(diào)節(jié)，不得無故拖延或提前將費(fèi)用核算入賬。

（四）總公司及省公司本級(jí)不開展銷售活動(dòng)的，不得在總公司及省公司本級(jí)列支銷售類費(fèi)用。總公司及省公司本級(jí)開展銷售活動(dòng)的，應(yīng)將銷售費(fèi)用分?jǐn)偟奖ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)所在地的分支機(jī)構(gòu)?？偣炯笆」颈炯?jí)產(chǎn)生的與具體業(yè)務(wù)開展脫鉤的職場(chǎng)租金、水電支出、管理人員工資績(jī)效等固定成本支出，應(yīng)細(xì)化核算列支標(biāo)準(zhǔn)，并在定期向監(jiān)管統(tǒng)計(jì)查詢系統(tǒng)報(bào)送數(shù)據(jù)時(shí)，在總公司及省公司本級(jí)“業(yè)務(wù)及管理費(fèi)”科目中予以體現(xiàn)。

強(qiáng)化中介渠道管控，不得向不具備合法資格的機(jī)構(gòu)支付或變相支付車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)

中介渠道也是手續(xù)費(fèi)“跑冒滴漏”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，公約明確“簽約公司應(yīng)嚴(yán)格對(duì)車險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)合規(guī)性管控，履行好對(duì)中介機(jī)構(gòu)及個(gè)人的授權(quán)和管理責(zé)任，不得委托未取得合法資格的機(jī)構(gòu)從事保險(xiǎn)銷售活動(dòng)，不得向不具備合法資格的機(jī)構(gòu)支付或變相支付車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)，不得委托或放任合作中介機(jī)構(gòu)將車險(xiǎn)代理權(quán)轉(zhuǎn)授給其他機(jī)構(gòu)”。

強(qiáng)化保障、服務(wù)以及人員管理，要求不得拒保摩托車、營(yíng)運(yùn)車等高風(fēng)險(xiǎn)車輛

公約第十條規(guī)定，簽約公司應(yīng)做好各類機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保障，高度重視摩托車、營(yíng)運(yùn)車等高風(fēng)險(xiǎn)車輛保險(xiǎn)承保服務(wù)工作，不得拒保、變相拒保交強(qiáng)險(xiǎn)或捆綁搭售商業(yè)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，積極承保摩托車、營(yíng)運(yùn)車等高風(fēng)險(xiǎn)車輛商業(yè)保險(xiǎn)，促進(jìn)商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保。

公約第十一條規(guī)定，簽約公司應(yīng)加強(qiáng)車險(xiǎn)增值服務(wù)管控，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，提升車險(xiǎn)服務(wù)水平。不得通過返還或贈(zèng)送現(xiàn)金、預(yù)付卡、有價(jià)證券、保險(xiǎn)產(chǎn)品、購物券、實(shí)物或采取積分折抵保費(fèi)、積分兌換商品等方式，給予或者承諾給予投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同約定以外的利益。

公約第十二條又從人員管理下手，規(guī)定簽約公司應(yīng)加強(qiáng)各級(jí)從業(yè)人員管理，建立完備的監(jiān)督檢查處理機(jī)制。加強(qiáng)從業(yè)人員合規(guī)教育、持續(xù)培訓(xùn)和嚴(yán)格監(jiān)督，使其嚴(yán)格按照法律法規(guī)、自律公約開展業(yè)務(wù)。應(yīng)立即糾正在業(yè)務(wù)開展過程中的違法、違規(guī)、違約行為，對(duì)于違反法律法規(guī)及自律規(guī)范的，予以堅(jiān)決查處。

車險(xiǎn)綜合成本率飆漲，沖刺業(yè)績(jī)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，險(xiǎn)企更傾向嚴(yán)控手續(xù)費(fèi)

又到年底，各財(cái)險(xiǎn)公司沖刺業(yè)績(jī)的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，防止各險(xiǎn)種手續(xù)費(fèi)率飆漲成為了監(jiān)管以及市場(chǎng)共同的任務(wù)。而這無疑正是此次八大財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)起簽署車險(xiǎn)自律公約的重要背景之一。

可以看到，2023年，財(cái)險(xiǎn)部針對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)布的兩大文件，幾乎都是在業(yè)務(wù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)布的。

其一，6月中旬發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)險(xiǎn)部函〔2023〕192號(hào)），從五大方面著手規(guī)范車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，包括嚴(yán)禁險(xiǎn)企盲目拼規(guī)模、搶份額，向分支機(jī)構(gòu)下達(dá)不切實(shí)際的保費(fèi)增長(zhǎng)任務(wù)，同時(shí)也要求險(xiǎn)企不得偏離精算定價(jià)基礎(chǔ)，以低于成本的價(jià)格銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品等。

彼時(shí)正值財(cái)險(xiǎn)公司沖刺半年業(yè)績(jī)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，市場(chǎng)上的車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率有明顯的抬升趨勢(shì)，部分地區(qū)甚至逼近35%。針對(duì)這一情況，各地監(jiān)管部門強(qiáng)力壓降手續(xù)費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)烈度的同時(shí)，財(cái)險(xiǎn)部也發(fā)布了這一文件。

其二，是9月上旬發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》（金辦便函〔2023〕450號(hào)），從十個(gè)方面入手，要求各監(jiān)管局、各財(cái)險(xiǎn)公司全面加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管控。內(nèi)容上與192號(hào)文有所不同，但內(nèi)核卻高度一致，都是延續(xù)了車險(xiǎn)綜改，及其“報(bào)行合一”的精神。

這一通知的發(fā)布是在9月上旬，是三季度業(yè)務(wù)收官的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，明顯也是要“防患于未然”。

如今，年終將近，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)加劇現(xiàn)象再度出現(xiàn)，根據(jù)行業(yè)交流數(shù)據(jù)，截至10月底，行業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率已經(jīng)達(dá)到了98.8%左右，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7036億元，而承保利潤(rùn)卻只有81億元左右。

其中，人保財(cái)險(xiǎn)59億元，平安產(chǎn)險(xiǎn)39億元左右，太保產(chǎn)險(xiǎn)10億元左右，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)2億元左右，中華聯(lián)合3億元左右……前五大財(cái)險(xiǎn)公司的承保利潤(rùn)之和已經(jīng)超過行業(yè)整體水平，說明其他財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體已出現(xiàn)承保虧損現(xiàn)象。

當(dāng)然，成本率提升背后，有賠付率提升的原因——新冠疫情防控措施解除后，人們的出行水平顯著提升，車險(xiǎn)出險(xiǎn)概率也因此提升。也正是因?yàn)橘r付率有提升，所以倒逼各財(cái)險(xiǎn)公司必須要在手續(xù)費(fèi)率管控下更多功夫。

從監(jiān)管主導(dǎo)，到險(xiǎn)企自發(fā)，財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)展觀念大轉(zhuǎn)變

通過前文分析，不難發(fā)現(xiàn)，此前，對(duì)于市場(chǎng)秩序的規(guī)范，往往是監(jiān)管主導(dǎo)的，但最近這一次八大財(cái)險(xiǎn)公司締結(jié)車險(xiǎn)自律公約，卻是保險(xiǎn)公司的自發(fā)行為——財(cái)險(xiǎn)公司從被動(dòng)規(guī)范到主動(dòng)規(guī)范，“慧保天下”認(rèn)為，這恰恰是此自律公約所體現(xiàn)出的最深刻意義所在。

回顧國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)發(fā)展歷程，始終充斥著大量的監(jiān)管與市場(chǎng)主體之間的“貓鼠游戲”，而在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，車險(xiǎn)市場(chǎng)陷入了“一放就亂，一管就死”的迷局，在“亂”與“治”中徘徊。

直到2018年，車險(xiǎn)行業(yè)開始施行“報(bào)行合一”，才徹底改變了這一局面。2018年8月1日，對(duì)于很多從事車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的人來說，注定是個(gè)難以忘記的大日子，因?yàn)閺倪@一天開始，車險(xiǎn)產(chǎn)品、費(fèi)率“報(bào)行合一”正式實(shí)施。從此，監(jiān)管對(duì)于保險(xiǎn)公司的費(fèi)用管控大大強(qiáng)化，險(xiǎn)企車險(xiǎn)費(fèi)用率大幅降低，承保利潤(rùn)在改善同時(shí)，保險(xiǎn)公司還開始將更多費(fèi)用投入到提升客戶體驗(yàn)以及風(fēng)險(xiǎn)管控當(dāng)中，助推行業(yè)真正走向良性發(fā)展。

到2020年9月19日，車險(xiǎn)綜合改革也正式全面實(shí)施，又進(jìn)一步鞏固了“報(bào)行合一”的成果。此次改革，最核心的內(nèi)容之一，即參考國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，將預(yù)定附加費(fèi)用率從35%下降至25%，讓利消費(fèi)者的同時(shí)，有計(jì)劃的提升車險(xiǎn)行業(yè)整體賠付率水平，同時(shí)，大幅壓降手續(xù)費(fèi)空間，倒逼保險(xiǎn)公司在有限的費(fèi)用空間內(nèi)，努力提升經(jīng)營(yíng)水平。

從2018年，到2020年，再到如今，通過深度改革，嚴(yán)控手續(xù)費(fèi)的概念儼然已經(jīng)深入行業(yè)骨髓，而此次自律公約的締結(jié)無疑正是一個(gè)證據(jù)——無需監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會(huì)主導(dǎo)，市場(chǎng)主體自身已經(jīng)有了明確的維護(hù)市場(chǎng)秩序的意識(shí)。

業(yè)內(nèi)人士坦誠(chéng)，近年來，財(cái)險(xiǎn)公司已經(jīng)逐漸放棄了原來只重規(guī)模不重質(zhì)量的粗放的發(fā)展方式，逐漸適應(yīng)存量市場(chǎng)邏輯，公司內(nèi)部考核也更側(cè)重承保利潤(rùn)指標(biāo)，所以財(cái)險(xiǎn)公司在控制手續(xù)費(fèi)方面已經(jīng)有了非常強(qiáng)烈的主動(dòng)性。

當(dāng)然，這與持續(xù)數(shù)年的“嚴(yán)監(jiān)管”也密不可分，新的市場(chǎng)環(huán)境下，保險(xiǎn)公司對(duì)于合規(guī)的重視程度也有明顯提升。

一個(gè)有趣的觀察是，近年來，伴隨市場(chǎng)不斷規(guī)范，財(cái)險(xiǎn)部針對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)文頻率已經(jīng)明顯降低，2023年，除前文提及的兩個(gè)文件外，已經(jīng)沒有更多，且兩個(gè)文件內(nèi)核高度一致，核心仍是在強(qiáng)調(diào)報(bào)行合一、嚴(yán)控手續(xù)費(fèi)等。

與之形成鮮明對(duì)比的，是人身險(xiǎn)領(lǐng)域，監(jiān)管針對(duì)業(yè)務(wù)、渠道等的發(fā)文依然頻繁，而前一段時(shí)間，更針對(duì)銀保渠道率先落地“報(bào)行合一”，并稱后續(xù)將擴(kuò)展至個(gè)代、經(jīng)代等渠道。