11月22日，八大頭部財險公司人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、國壽財險、中華聯(lián)合、陽光產(chǎn)險、大地保險、太平財險簽署車險合規(guī)經(jīng)營自律公約的消息，引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注。在馬太效應(yīng)顯著的車險市場，八大財險公司幾乎占據(jù)了市場份額的九成，他們的主動規(guī)范市場秩序，嚴控手續(xù)費，對于市場而言，當然至關(guān)重要。

從過去與監(jiān)管大玩“貓鼠游戲”，到如今主動規(guī)范，從過去重規(guī)模，到如今重承保利潤，巨大變化背后，折射的則是財險公司在發(fā)展理念上的不斷演進……

八大財險公司自主締結(jié)自律公約，主動規(guī)范車險市場秩序

與很多地方的車險自律公約根據(jù)市場份額確定手續(xù)費率上限不同，此次流傳出來的八大財險公司的自律公約版本，沒有明確的手續(xù)費率檔次劃分，更多是要求理念上的同頻：

摒棄規(guī)模至上，樹立高質(zhì)量發(fā)展理念

根據(jù)該自律公約，簽約公司不應(yīng)一味追求市場規(guī)模，而是“應(yīng)樹立高質(zhì)量發(fā)展理念，嚴格履行內(nèi)控合規(guī)和風(fēng)險管控職責(zé)。轉(zhuǎn)變保費規(guī)模、市場份額導(dǎo)向，樹立效益經(jīng)營、合規(guī)經(jīng)營理念，促進車險高質(zhì)量發(fā)展”。

嚴格執(zhí)行報行合一，車險手續(xù)費比例不得超過報批報備上限

自律公約還要求簽約公司必須嚴格執(zhí)行“報行合一”，在此基礎(chǔ)上，充分展開市場競爭。公約規(guī)定，“簽約公司應(yīng)在符合報批報備車險條款費率監(jiān)管要求的前提下，根據(jù)各自經(jīng)營情況，充分開展市場競爭，給予消費者更多的自主選擇權(quán)”。具體而言，則包括以下三項要求：

（一）嚴格執(zhí)行車輛保險條款費率管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁對條款費率報行不一，不得以各種理由隨意擴大或縮小保險責(zé)任，不得隨意變更報批報備的條款費率。

（二）不得偏離精算定價基礎(chǔ)，以低于成本的價格銷售車險產(chǎn)品，開展不正當競爭。

（三）車險手續(xù)費比例不得超過報批報備上限。

全面加強車險費用內(nèi)部管理，不得以虛列“會議費”“咨詢費”“服務(wù)費”等業(yè)務(wù)及管理費科目的方式套取費用

公約還要求簽約公司全面加強車險費用內(nèi)部管理，主要通過以下幾個方面進行：

（一）加強費用預(yù)算、審批、核算、審計等內(nèi)控管理，據(jù)實列支各項經(jīng)營管理費用，確保業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)真實、準確、完整。不得以直接業(yè)務(wù)虛掛中介等方式套取手續(xù)費。不得以虛列“會議費”“咨詢費”“服務(wù)費”等業(yè)務(wù)及管理費科目的方式套取費用。

（二）對于保險銷售過程中向保險中介機構(gòu)支付的費用，應(yīng)堅持實質(zhì)重于形式的原則，如實記入“手續(xù)費支出”科目。不得將在車險銷售過程中產(chǎn)生的、與車險銷售收入或保單銷售數(shù)量掛鉤的費用計入業(yè)務(wù)及管理費等其他科目。

（三）嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和會計準則，財務(wù)處理實事求是、符合實際，不得將費用在不同時期、不同地域、不同險種、不同分支機構(gòu)以及同一集團內(nèi)部不同子公司之間，或以違規(guī)簽訂再保險合同的方式在不同市場主體之間進行調(diào)節(jié)，不得無故拖延或提前將費用核算入賬。

（四）總公司及省公司本級不開展銷售活動的，不得在總公司及省公司本級列支銷售類費用?？偣炯笆」颈炯夐_展銷售活動的，應(yīng)將銷售費用分攤到保險業(yè)務(wù)所在地的分支機構(gòu)?？偣炯笆」颈炯壆a(chǎn)生的與具體業(yè)務(wù)開展脫鉤的職場租金、水電支出、管理人員工資績效等固定成本支出，應(yīng)細化核算列支標準，并在定期向監(jiān)管統(tǒng)計查詢系統(tǒng)報送數(shù)據(jù)時，在總公司及省公司本級“業(yè)務(wù)及管理費”科目中予以體現(xiàn)。

強化中介渠道管控，不得向不具備合法資格的機構(gòu)支付或變相支付車險手續(xù)費

中介渠道也是手續(xù)費“跑冒滴漏”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，公約明確“簽約公司應(yīng)嚴格對車險中介業(yè)務(wù)合規(guī)性管控，履行好對中介機構(gòu)及個人的授權(quán)和管理責(zé)任，不得委托未取得合法資格的機構(gòu)從事保險銷售活動，不得向不具備合法資格的機構(gòu)支付或變相支付車險手續(xù)費，不得委托或放任合作中介機構(gòu)將車險代理權(quán)轉(zhuǎn)授給其他機構(gòu)”。

強化保障、服務(wù)以及人員管理，要求不得拒保摩托車、營運車等高風(fēng)險車輛

公約第十條規(guī)定，簽約公司應(yīng)做好各類機動車輛保險保障，高度重視摩托車、營運車等高風(fēng)險車輛保險承保服務(wù)工作，不得拒保、變相拒保交強險或捆綁搭售商業(yè)險，確保實現(xiàn)應(yīng)保盡保，積極承保摩托車、營運車等高風(fēng)險車輛商業(yè)保險，促進商業(yè)險愿保盡保。

公約第十一條規(guī)定，簽約公司應(yīng)加強車險增值服務(wù)管控，切實維護消費者合法權(quán)益，提升車險服務(wù)水平。不得通過返還或贈送現(xiàn)金、預(yù)付卡、有價證券、保險產(chǎn)品、購物券、實物或采取積分折抵保費、積分兌換商品等方式，給予或者承諾給予投保人、被保險人保險合同約定以外的利益。

公約第十二條又從人員管理下手，規(guī)定簽約公司應(yīng)加強各級從業(yè)人員管理，建立完備的監(jiān)督檢查處理機制。加強從業(yè)人員合規(guī)教育、持續(xù)培訓(xùn)和嚴格監(jiān)督，使其嚴格按照法律法規(guī)、自律公約開展業(yè)務(wù)。應(yīng)立即糾正在業(yè)務(wù)開展過程中的違法、違規(guī)、違約行為，對于違反法律法規(guī)及自律規(guī)范的，予以堅決查處。

車險綜合成本率飆漲，沖刺業(yè)績關(guān)鍵時點，險企更傾向嚴控手續(xù)費

又到年底，各財險公司沖刺業(yè)績的關(guān)鍵時間節(jié)點，防止各險種手續(xù)費率飆漲成為了監(jiān)管以及市場共同的任務(wù)。而這無疑正是此次八大財險公司發(fā)起簽署車險自律公約的重要背景之一。

可以看到，2023年，財險部針對車險市場發(fā)布的兩大文件，幾乎都是在業(yè)務(wù)關(guān)鍵節(jié)點發(fā)布的。

其一，6月中旬發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范車險市場秩序有關(guān)事項的通知》（財險部函〔2023〕192號），從五大方面著手規(guī)范車險市場秩序，包括嚴禁險企盲目拼規(guī)模、搶份額，向分支機構(gòu)下達不切實際的保費增長任務(wù)，同時也要求險企不得偏離精算定價基礎(chǔ)，以低于成本的價格銷售車險產(chǎn)品等。

彼時正值財險公司沖刺半年業(yè)績的關(guān)鍵時點，市場上的車險手續(xù)費率有明顯的抬升趨勢，部分地區(qū)甚至逼近35%。針對這一情況，各地監(jiān)管部門強力壓降手續(xù)費率競爭烈度的同時，財險部也發(fā)布了這一文件。

其二，是9月上旬發(fā)布的《關(guān)于加強車險費用管理的通知》（金辦便函〔2023〕450號），從十個方面入手，要求各監(jiān)管局、各財險公司全面加強車險費用管控。內(nèi)容上與192號文有所不同，但內(nèi)核卻高度一致，都是延續(xù)了車險綜改，及其“報行合一”的精神。

這一通知的發(fā)布是在9月上旬，是三季度業(yè)務(wù)收官的關(guān)鍵時點，明顯也是要“防患于未然”。

如今，年終將近，車險手續(xù)費率競爭加劇現(xiàn)象再度出現(xiàn)，根據(jù)行業(yè)交流數(shù)據(jù)，截至10月底，行業(yè)車險綜合成本率已經(jīng)達到了98.8%左右，全行業(yè)實現(xiàn)車險原保險保費收入7036億元，而承保利潤卻只有81億元左右。

其中，人保財險59億元，平安產(chǎn)險39億元左右，太保產(chǎn)險10億元左右，國壽財險2億元左右，中華聯(lián)合3億元左右……前五大財險公司的承保利潤之和已經(jīng)超過行業(yè)整體水平，說明其他財險公司車險業(yè)務(wù)整體已出現(xiàn)承保虧損現(xiàn)象。

當然，成本率提升背后，有賠付率提升的原因——新冠疫情防控措施解除后，人們的出行水平顯著提升，車險出險概率也因此提升。也正是因為賠付率有提升，所以倒逼各財險公司必須要在手續(xù)費率管控下更多功夫。

從監(jiān)管主導(dǎo)，到險企自發(fā)，財險公司發(fā)展觀念大轉(zhuǎn)變

通過前文分析，不難發(fā)現(xiàn)，此前，對于市場秩序的規(guī)范，往往是監(jiān)管主導(dǎo)的，但最近這一次八大財險公司締結(jié)車險自律公約，卻是保險公司的自發(fā)行為——財險公司從被動規(guī)范到主動規(guī)范，“慧保天下”認為，這恰恰是此自律公約所體現(xiàn)出的最深刻意義所在。

回顧國內(nèi)車險發(fā)展歷程，始終充斥著大量的監(jiān)管與市場主體之間的“貓鼠游戲”，而在很長時間內(nèi)，車險市場陷入了“一放就亂，一管就死”的迷局，在“亂”與“治”中徘徊。

直到2018年，車險行業(yè)開始施行“報行合一”，才徹底改變了這一局面。2018年8月1日，對于很多從事車險業(yè)務(wù)的人來說，注定是個難以忘記的大日子，因為從這一天開始，車險產(chǎn)品、費率“報行合一”正式實施。從此，監(jiān)管對于保險公司的費用管控大大強化，險企車險費用率大幅降低，承保利潤在改善同時，保險公司還開始將更多費用投入到提升客戶體驗以及風(fēng)險管控當中，助推行業(yè)真正走向良性發(fā)展。

到2020年9月19日，車險綜合改革也正式全面實施，又進一步鞏固了“報行合一”的成果。此次改革，最核心的內(nèi)容之一，即參考國際經(jīng)驗，將預(yù)定附加費用率從35%下降至25%，讓利消費者的同時，有計劃的提升車險行業(yè)整體賠付率水平，同時，大幅壓降手續(xù)費空間，倒逼保險公司在有限的費用空間內(nèi)，努力提升經(jīng)營水平。

從2018年，到2020年，再到如今，通過深度改革，嚴控手續(xù)費的概念儼然已經(jīng)深入行業(yè)骨髓，而此次自律公約的締結(jié)無疑正是一個證據(jù)——無需監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會主導(dǎo)，市場主體自身已經(jīng)有了明確的維護市場秩序的意識。

業(yè)內(nèi)人士坦誠，近年來，財險公司已經(jīng)逐漸放棄了原來只重規(guī)模不重質(zhì)量的粗放的發(fā)展方式，逐漸適應(yīng)存量市場邏輯，公司內(nèi)部考核也更側(cè)重承保利潤指標，所以財險公司在控制手續(xù)費方面已經(jīng)有了非常強烈的主動性。

當然，這與持續(xù)數(shù)年的“嚴監(jiān)管”也密不可分，新的市場環(huán)境下，保險公司對于合規(guī)的重視程度也有明顯提升。

一個有趣的觀察是，近年來，伴隨市場不斷規(guī)范，財險部針對車險業(yè)務(wù)的發(fā)文頻率已經(jīng)明顯降低，2023年，除前文提及的兩個文件外，已經(jīng)沒有更多，且兩個文件內(nèi)核高度一致，核心仍是在強調(diào)報行合一、嚴控手續(xù)費等。

與之形成鮮明對比的，是人身險領(lǐng)域，監(jiān)管針對業(yè)務(wù)、渠道等的發(fā)文依然頻繁，而前一段時間，更針對銀保渠道率先落地“報行合一”，并稱后續(xù)將擴展至個代、經(jīng)代等渠道。