11月15日，花旗作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席經(jīng)辦人協(xié)助中華人民共和國財(cái)政部在沙特阿拉伯王國首都利雅得成功定價(jià)總計(jì)20億美元Reg S/144A的主權(quán)債券。其中，3年期12.5億美元，發(fā)行利率為4.284%；5年期7.5億美元，發(fā)行利率為4.340%。

據(jù)悉，此次發(fā)行是中國財(cái)政部繼今年9月在法國巴黎成功發(fā)行20億歐元主權(quán)債券之后的又一重要發(fā)行， 亦是中國財(cái)政部繼2021年10月發(fā)行美元主權(quán)債券以后，闊別3年后重回境外美元主權(quán)債券資本市場?？偵曩徑痤~397.3億美元，是發(fā)行金額的19.9倍。最終定價(jià)3年期美國國債加1個(gè)基點(diǎn)，5年期美國國債加3個(gè)基點(diǎn)，分別較初始價(jià)格指引下修24個(gè)和27個(gè)基點(diǎn)。創(chuàng)美元債券市場最低利差記錄。

（來源： 金融界）